全身皮肤都是绿皮肤的人皮兽是少年悍将的伙伴，但是因为喜爱调皮捣蛋而不受到大家喜爱，为了能够改变大家的观感，他决定利用自己的变身能力进行一场冒险之旅，让自己彻底改变，帮助一路上遇到的人。

玩家将操作人皮兽进行一趟冒险之旅，一路上必须善加利用他的变身能力，像是变身成小老鼠可以在纸箱里穿梭、兔子时会不自主的跳动等，加上有些关卡画面会上下颠倒，想要往左走但实际是往右走之类的特殊情况，必须仔细思考才能够顺利前进喔！

游戏操作：以键盘方向键操作移动。